Integração Pedido de Venda X CRM

Objetivo

A partir do pedido de venda, gerar automaticamente Oportunidades e Tarefas no módulo de CRM.
Esse recurso deverá ser utilizado para pedidos de venda referente a serviços, ou seja, os itens dos pedidos serão serviços e não produtos. E o faturamento será por NFS-e.

Compatibilidade

Versão 15.00 ou superior

Requisitos

Possuir o Módulo CRM e acesso a inclusão de pedido de venda através do Módulo Vendas ou Centrium Total +

Como Fazer

1 - Configurações

1.1 - Acessar a Central de Pedidos de Venda

1.2 - No topo da central, clicar na engrenagem de configuração

1.3 - Na tela de configurações primeiramente selecione a opção "Gera oportunidade a partir do pedido" para tornar visíveis os demais campos a serem configurados.
A opção "Padrão Gerar Oportunidade" serve para definir se por padrão sempre um pedido de venda gerará oportunidade ou não, embora o usuário possa decidir a cada cadastro de pedido de venda.
Nos demais campos deverão ser configurados os padrões para as oportunidades e tarefas de CRM que serão geradas a partir de pedido de venda. Se não possui conhecimento a respeito das nomenclaturas utilizadas nos processos de CRM, é recomendável que leia esse artigo: CRM - Gestão de Relacionamento de Clientes - Wiki - Centrium Sistemas

1.4 - Um pouco mais acima na tela também pode ser selecionada a opção "Exibir campos Projeto e Contrato" para disponibilizar os campos Projeto e Contrato na tela de cadastro de pedido de venda. Se o campo Projeto for preenchido no pedido de venda, o mesmo fará parte do título da oportunidade. Essa opção é útil para documentar no sistema que várias oportunidades fazem parte de um mesmo projeto

2 - Gerando Oportunidade e Tarefas a partir de Pedido de Venda

2.1 - Ao cadastrar a capa do pedido de venda, no rodapé da tela haverá a opção "Gerar Oportunidade", que se estiver selecionada gerará automaticamente a oportunidade no CRM ao confirmar a tela

Oportunidade gerada na Central de Oportunidades no CRM

Quando um pedido gerou oportunidade, ao abri-lo para edição/visualização será informada a oportunidade que foi gerada. E se clicado sobre o texto será aberto automaticamente em uma nova guia do navegador a oportunidade no módulo CRM

2.2 - Após o cadastro da capa do pedido de venda, deverão ser inseridos os itens.
Para cada unidade do item será gerada uma tarefa vinculada à oportunidade do pedido. Ou seja, para o item de exemplo na imagem abaixo que tem quantidade 15, serão geradas 15 tarefas.
A descrição do produto será o assunto das tarefas geradas no CRM.

Tarefas geradas no CRM

2.3 - No processo de transformar Orçamento em Pedido também haverá a opção de gerar oportunidade. Será gerado o pedido, a oportunidade vinculada ao pedido e as tarefas a partir dos itens do pedido

2.4 - Também pode-se criar o pedido de venda, inserir seus itens e em um segundo momento gerar a oportunidade e tarefas pela Central de Pedidos de Venda

3 - Faturando o Pedido (NFS-e)

3.1 - Para faturamento completo do pedido é necessário que todas as tarefas vinculadas aos seus itens estejam concluídas no CRM.
Para faturamento parcial do pedido é necessário que os itens a serem faturados tenham tarefas concluídas no CRM.

Então deve-se primeiramente ir à Central de Tarefas no CRM e concluí-las, para depois faturar o pedido

3.2 - Para se saber se os itens possuem tarefas concluídas suficientes para faturamento, pode-se clicar sobre o status do pedido na Central de Pedidos de Venda

Será aberta a tela abaixo e a última coluna conterá a quantidade de tarefa concluída para o item. O item poderá ser faturado se o valor da coluna Tarefas Conc. for maior que o valor da coluna Qtd Fat.