Pré-Venda Rápida

Objetivo

Efetuar pré-venda de forma rápida, ideal para cenários de vendas simples onde não há muitas variações de informações e a prioridade é a agilidade

Compatibilidade

Versão 15.00 ou superior

Requisitos

Possuir o Módulo de Vendas, Centrium Total Plus ou Centrium Total

Como Fazer

1 - Configurações
1.1 - Na Central de Pré-Vendas clique na engrenagem de configurações no topo da tela

A Central de Pré-Vendas está disponível nos seguintes caminhos do menu:

• Centrium Total : Faturamento --> Central de Pré-Vendas
• Centrium Total + : Vendas --> Central de Pré-Vendas
• Módulo Vendas : Orçamentos --> Central de Pré-Vendas

1.2 - Na tela de configurações deve ser informado um cliente default, o qual sempre será carregado ao iniciar uma nova inserção de pré-venda rápida. Normalmente utiliza-se um cliente fictício denominado Consumidor Default, para vendas onde não se deseja identificar o cliente.
Mais abaixo, no grupo "Defaults Pedido Agrupado" deve-se informar os padrões para serem utilizados no processo de geração de pedido agrupando pré-vendas, processo sobre o qual será falado mais adiante

2 - Efetuando uma pré-venda rápida
No topo da central de pré-vendas clique no botão "Novo" para abrir a tela de pré-venda rápida

2.1 - Tela de pré-venda rápida

2.2 - Cliente
A tela será iniciada com o cliente default informado nas configurações, como já mencionado anteriormente, mas se deseja-se identificar o cliente, pode ser alterado o campo cliente

2.3 - Item
Deve ser informado o produto e depois pressionado tab para passar para o campo de quantidade. O campo quantidade sempre será iniciado com 1, que será a quantidade utilizada na maioria das vendas. Ao passar com tab os campos de valor unitário e valor total serão carregados automaticamente.
Após todos os campos do item informados, deve-se clicar no ícone do "carrinho de compra" ou pressionado Enter para fazer a inserção.
Atenção: Se o usuário conhecer o código do produto e não precisar alterar a quantidade, pode apenas informar o código do produto e pressionar Enter, será inserido o item com quantidade = 1. Isso torna a operação muito mais rápida

2.4 - Finalizando a venda
Após inserir todos os itens desejados, deve-se clicar no botão Confirmar ou pressionar Enter para finalizar a venda. Após isso a tela será iniciada novamente para uma nova venda

2.5 - Cancelando a venda
Para se cancelar a venda deve-se clicar no botão Cancelar. Se o usuário logado for supervisor, será feito o cancelamento da venda. Caso não seja supervisor, então será aberta uma tela de autorização na qual deverão ser informados o usuário e a senha pdv do supervisor. Após o cancelamento da venda a tela será iniciada novamente para uma nova venda

2.6 - Imprimindo comprovante da venda
Se desejado imprimir um comprovante da venda, basta clicar no botão Imprimir

3 - Agrupando Pré-Vendas e Gerando Pedido
O agrupamento de pré-vendas serve para gerar um único pedido de várias pré-vendas e depois poder faturar esse pedido.

3.1 - Requisitos:

• O grupo Defaults Pedido Agrupado deve estar configurado na tela de configurações, conforme explicado no passo 1.2 deste manual
• Somente serão agrupadas pré-vendas cujos clientes tenham o Grupo de Cliente configurado. O grupo de cliente é configurado no campo Grupo no cadastro do cliente. Esse grupo trata-se na verdade de outro cadastro de cliente

• Somente serão agrupadas pré-vendas de clientes que tenham o mesmo grupo em comum
• O pedido e, consequentemente, a nota fiscal, serão gerados com o cliente configurado como Grupo e não com os clientes utilizados nas pré-vendas

3.2 - Para gerar o pedido, na central de pré-vendas deve-se selecionar todas as pré-vendas que se deseja agrupar e depois clicar no botão "Agrupar/Ordem de Faturamento"

3.3 - Será gerado o pedido e automaticamente aberta a tela de faturamento do pedido. Basta conferir se todos os campos estão como desejados e clicar em Faturar Produtos no rodapé da tela para que seja aberta a digitação da nota fiscal

Digitação da nota fiscal

3.4 - Após confirmar a emissão da nota fiscal será aberta a tela de envio do XML e Danfe da nota por e-mail. Nesse envio de e-mail também será enviado um relatório de todas as pré-vendas que originaram essa nota fiscal através do agrupamento

Relatório enviado por e-mail

3.5 - Agrupando pré-vendas, gerando pedido e faturando com NFC-e

3.5.1 - Outra opção do agrupamento de pré-vendas é a de gerar o pedido e em seguida ser emitida uma NFC-e para faturamento do pedido. Para isso, basta selecionar as pré-vendas que se deseja agrupar e clicar no botão "Agrupar/NFC-e"

3.5.2 - Será gerado o pedido e em seguida a NFC-e. Será aberta a tela de NFC-e para o usuário concluí-la

3.5.3 - Após a transmissão da NFC-e à Sefaz será aberta a tela de envio do XML e PDF da nota por e-mail e nos anexos também constará o relatório das pré-vendas que originaram a NFC-e

4 - Relatório de Pré-Vendas por Cliente gerado manualmente
Também será possível gerar manualmente um relatório de pré-vendas por cliente.

4.1 - No topo da central de pré-vendas deve-se clicar no botão "Pré-Vendas por Cliente"

4.2 - Na tela que será aberta, devem ser informados os clientes, o período de emissão e o status das pré-vendas para a geração do relatório. Após preenchidos esses filtros, clicar em Confirmar

4.3 - Será gerado o relatório de acordo com os filtros preenchidos e ordenado por cliente