Propostas

Objetivo

Fazer o controle de propostas enviadas para clientes, nesse recurso é possível informar um produto que ainda não existe no sistema e o mesmo só será cadastrado se a proposta for aceita pelo cliente.

Requisitos

• Módulo de Vendas
• Estrutura de Produtos

How To (Operacional)

A Central de Propostas fica no Vendas > Orçamentos > Propostas

Na engrenagem de configuração, é possível definir alguns padrões, entre eles os mais importantes são Série do Pedido, Dias de Validade e Entrega, Tipo de Produto que vai listar ao incluir um item Não Cadastrado na proposta, esse item vai ser a base do item novo.

Na Central de Propostas é possível visualizar das propostas realizadas e também incluir novas propostas, é possível filtrar por Situação, número de propostas, vendedor, período entre outros. Também é possível realizar algumas ações nessa tela que vamos detalhar em seguida.

Clicando no + você vai preencher a capa da proposta, onde serão informados os dados do cliente como Pedido, Código, Informações referente aos Impostos (Cenário Tributário), Pagamento e Frete.

Após confirmar a capa serão habilitados 2 botões para inclusão dos itens

Inserir Intens Novos: Para incluir um item novo é necessário informar uma matéria prima, os itens listados nesse combo de produto variam de acordo com a configuração do Tipo de Produto da Engrenagem, citado anteriormente, no exemplo abaixo aparecem apenas Matérias Primas.

Após selecionar o produto, clicar em Carregar.

Em seguida vai abrir a tela para preencher as informações do item novo, o Campo Expessura vem dos Dados Específicos do Cadastro do Produto, assim como o Campo Peso por Peça que é calculado em cima do Peso Específico que também está em Dados Fisicos do Produto (Print abaixo).

O usuário deverá informar Largura e Comprimento em Milímetros, Desenho, Após inserir esses dados o sistema vai montar a descrição do produto que pode ser alterada ou não nessa tela. Depois será carregado o Valor por KG que é o preço de Venda do Produto, e se não tiver no cadastro pode ser informado manualmente.

Em seguida, o sistema vai calcular o R$ Bruto UN, o usuário vai preencher Outras Despesas, Quantidade, Unidade de Medida, Observação, Roteiro de Produção e Custo do Processo (Esse campo é informado manual, e vai ter impacto no Custo do Produto Acabado, é importante preencher).

Feito isso é só clicar em Inserir.

Dados Físicos do Produto:

No inserir itens Cadastrados você pode informar um item que já existe no sistema e vai fazer parte da proposta do cliente.

Nesse caso será possível informar o valor de Outras Despesas, Quantidade e Observações

Após finalizar a digitação dos itens já é liberado o botão para aprovar a proposta, pode ser feito dentro da mesma ou pela Central de Propostas, no ícone Verde é Aprovada e no Vermelho é Perdida.

Na Central de Propostas:

Ao terminar a digitação é possível imprimir um PDF da Proposta ou enviar o mesmo por e-mail atravéz da Central:

PDF da Proposta:

Após a aprovação da Proposta, o próximo passo é transformar a proposta em um pedido de Vendas, para isso acesse o ícone da cesta conforme indicado abaixo:

Depois clique em Gerar Pedido, e após a geração pode clicar na seta ao lado se quiser visualizar o pedido

Feito isso, o sistema irá liberar o Botão Gerar Produção, para gerar o Plano de Produção e as OPs automáticamente.

Após a geração aerá mostrado o PDF das OPs na tela:

Para ver como funciona o apontamento rápido desse plano de produção, clique aqui.

Ainda na Central de Propostas é possível duplicar uma proposta, clicando no ícone abaixo

Nessa ação é possível escolher o tipo de item que deseja levar para a proposta nova:

Também temos a ação de excluir a proposta e visualizar os itens da mesma pela Central: